Etap ten polega na ocenie ryzyk związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością oraz merytorycznej kontroli poprawności funkcjonujących polis ubezpieczeniowych. Na podstawie takiej analizy wskazane zostają wady i zalety istniejącego poziomu ochrony ubezpieczeniowej, a także następuje identyfikowanie nie ubezpieczonych obszarów działalności firmy.

Na podstawie zebranych informacji konstruowany jest program, zawierający propozycje przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. W wyniku konsultacji z Klientem uzgadniany jest szczegółowy zakres ochrony, z uwzględnieniem tych pozycji , które Klient postanawia pozostawić na własnym ryzyku.

Opracowany i zaakceptowany program ubezpieczeniowy przesyłany jest do wybranych towarzystw ubezpieczeniowych, gwarantujących bezpieczeństwo ochrony ubezpieczeniowej i zapewniających właściwy poziom obsługi. Po otrzymaniu odpowiedzi, dokonywane jest szczegółowe porównanie uzyskanych ofert i przedstawienie Klientowi jego wyników.

W imieniu Klienta doprowadzamy do zawarcia umów ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń. Po wdrożeniu programu ubezpieczeniowego jest on automatycznie objęty nadzorem obejmującym min. kontrolę płatności składek, wznowień polis, doubezpieczenia i prowadzenie korespondencji z zakładem ubezpieczeń. W przypadku powstania szkody udzielamy wszechstronnej pomocy w jej likwidacji.